UNICORN PRIVATE Cómo revisar una lista de clientes de Excel en busca de sanciones
En resumen
Conecta Excel en Microsoft 365 desde el panel o sube el archivo.
Importamos las empresas y mostramos gratis el mapa de riesgo de la lista, sin los nombres.
Después puedes poner los nombres bajo vigilancia diaria.
La conexión es de solo lectura. Usamos las columnas con nombre, país, NIF o número de IVA y tipo de contacto cuando las encontramos.
Configuración en 30 segundos
El video estará disponible pronto. Mientras tanto, sigue los pasos de abajo.
Cómo configurarlo
- Regístrate en Unicorn Intelligence con tu correo de trabajo.
- En el inicio del panel abre Conecta tu CRM y elige Excel (Microsoft 365).
- Marca la casilla para aceptar el Acuerdo de Tratamiento de Datos.
- Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft y permite el acceso de solo lectura.
- Elige el archivo de la lista o pega su enlace de OneDrive o SharePoint.
- Importamos las empresas y mostramos el mapa de riesgo de la lista. Necesitas al menos 10 empresas.
Qué obtienes
- El mapa de riesgo gratuito de tu lista, sin los nombres.
- Cuántos nombres necesitan una revisión más a fondo y en qué controles.
- La opción de vigilar los nombres cada día.
Revisa a tus clientes gratis
Sube tus contactos y descubre en pocos minutos cuántos nombres necesitan una revisión más a fondo. Al registrarte recibes 50 $ de crédito de regalo.
Preguntas frecuentes
¿Necesito Microsoft 365?
Solo para conectar el archivo en línea. Si no, sube el archivo de Excel desde el panel.
¿Se modifica mi archivo?
No. El acceso es de solo lectura.
¿Qué columnas necesito?
Al menos el nombre de la empresa. El país y el número de IVA ayudan a evitar homónimos.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.