كيف تفحص قائمة عملاء في Excel بحثا عن العقوبات

الإعداد في 30 ثانية

كيف تقوم بالإعداد

1. سجّل في Unicorn Intelligence ببريدك الإلكتروني للعمل.
2. في الصفحة الرئيسية للوحة التحكم افتح اربط نظام CRM الخاص بك واختر Excel (Microsoft 365).
3. حدد المربع لقبول اتفاقية معالجة البيانات.
4. سجّل الدخول بحساب Microsoft وامنح إذن القراءة فقط.
5. اختر الملف من القائمة، أو الصق رابطه على OneDrive أو SharePoint.
6. نستورد الشركات ونعرض خريطة المخاطر للقائمة. تحتاج إلى 10 شركات على الأقل.

ما الذي تحصل عليه

• خريطة المخاطر المجانية لقائمتك، دون الأسماء.
• كم اسما يحتاج إلى نظرة أدق وفي أي فحوص.
• خيار مراقبة الأسماء كل يوم.

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلى Microsoft 365؟

فقط لربط الملف عبر الإنترنت. وإلا فارفع ملف Excel من لوحة التحكم.

هل تغيّرون ملفي؟

لا. الوصول للقراءة فقط.

ما الأعمدة التي أحتاجها؟

اسم الشركة على الأقل. تساعد الدولة والرقم الضريبي على تجنب تشابه الأسماء.