Excel 고객 명단을 제재 확인하는 방법

30초 만에 설정

설정 방법

1. 업무 이메일로 Unicorn Intelligence에 가입하세요.
2. 대시보드 홈에서 CRM 연결을 열고 Excel (Microsoft 365)을 선택하세요.
3. 체크박스를 선택해 데이터 처리 계약(Data Processing Agreement)에 동의하세요.
4. Microsoft 계정으로 로그인하고 읽기 전용 접근을 허용하세요.
5. 목록에서 파일을 고르거나 OneDrive 또는 SharePoint 링크를 붙여 넣으세요.
6. 회사를 가져와 명단의 리스크 지도를 보여드려요. 최소 10개 회사가 필요해요.

이런 걸 볼 수 있어요

• 이름 없이 보는 명단의 무료 리스크 지도.
• 자세히 봐야 할 이름 수와 해당 확인 항목.
• 이름을 매일 모니터링하는 옵션.

자주 묻는 질문

Microsoft 365가 필요한가요?

파일을 온라인으로 연결할 때만요. 아니면 대시보드에서 Excel 파일을 업로드하세요.

제 파일을 바꾸나요?

아니요. 접근은 읽기 전용이에요.

어떤 열이 필요한가요?

최소한 회사 이름이 필요해요. 국가와 VAT 번호가 있으면 동명이인을 피하는 데 도움이 돼요.