UNICORN PRIVATE Come controllare le sanzioni su una lista clienti in Excel
In breve
Collega Excel su Microsoft 365 dalla dashboard, oppure carica il file.
Importiamo le aziende e mostriamo gratis la mappa dei rischi della lista, senza i nomi.
Poi puoi mettere i nomi sotto monitoraggio giornaliero.
Il collegamento è in sola lettura. Usiamo le colonne con nome, paese, partita IVA e tipo di contatto quando le troviamo.
Configurazione in 30 secondi
Il video arriverà presto. Nel frattempo segui i passaggi qui sotto.
Come configurarla
- Iscriviti a Unicorn Intelligence con la tua email di lavoro.
- Nella home della dashboard apri Collega il tuo CRM e scegli Excel (Microsoft 365).
- Spunta la casella per accettare il Data Processing Agreement.
- Accedi con il tuo account Microsoft e consenti l'accesso in sola lettura.
- Scegli il file dall'elenco, oppure incolla il suo link di OneDrive o SharePoint.
- Importiamo le aziende e mostriamo la mappa dei rischi della lista. Servono almeno 10 aziende.
Cosa ottieni
- La mappa dei rischi gratuita della tua lista, senza i nomi.
- Quanti nomi vanno guardati meglio e su quali controlli.
- La possibilità di monitorare i nomi ogni giorno.
Controlla gratis i tuoi clienti
Carica i tuoi contatti e scopri in pochi minuti quanti nomi vanno guardati meglio. Quando ti iscrivi ricevi in regalo 50 $ di credito.
Domande frequenti
Mi serve Microsoft 365?
Solo per collegare il file online. Altrimenti carica il file Excel dalla dashboard.
Modificate il mio file?
No. L'accesso è in sola lettura.
Quali colonne servono?
Almeno il nome dell'azienda. Paese e partita IVA aiutano a evitare gli omonimi.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.