UNICORN PRIVATE Jak sprawdzić listę klientów z Excela pod kątem sankcji
W skrócie
Połącz Excel w Microsoft 365 w panelu albo prześlij plik.
Importujemy firmy i za darmo pokazujemy mapę ryzyka listy, bez nazw.
Potem możesz objąć nazwy codziennym monitorowaniem.
Połączenie działa tylko w trybie odczytu. Korzystamy z kolumn z nazwą, krajem, numerem NIP lub VAT i typem kontaktu, jeśli je znajdziemy.
Konfiguracja w 30 sekund
Film pojawi się wkrótce. Do tego czasu wykonaj poniższe kroki.
Jak to skonfigurować
- Zarejestruj się w Unicorn Intelligence służbowym adresem e-mail.
- Na stronie głównej panelu otwórz Połącz swój CRM i wybierz Excel (Microsoft 365).
- Zaznacz pole akceptacji Umowy powierzenia przetwarzania danych.
- Zaloguj się kontem Microsoft i zezwól na dostęp tylko do odczytu.
- Wybierz plik z listy albo wklej jego link z OneDrive lub SharePoint.
- Importujemy firmy i pokazujemy mapę ryzyka listy. Potrzebujesz co najmniej 10 firm.
Co otrzymujesz
- Darmowa mapa ryzyka Twojej listy, bez nazw.
- Ile nazw wymaga dokładniejszej analizy i w których kontrolach.
- Możliwość codziennego monitorowania nazw.
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czy potrzebuję Microsoft 365?
Tylko po to, aby połączyć plik online. W przeciwnym razie prześlij plik Excel w panelu.
Czy zmieniacie mój plik?
Nie. Dostęp jest tylko do odczytu.
Jakich kolumn potrzebuję?
Co najmniej nazwy firmy. Kraj i numer VAT pomagają uniknąć pomyłek z firmami o tej samej nazwie.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.